天齐锂业要卖掉世界级锂矿？这家澳大利亚勘探商出价130亿
2022 年 01 月 06 日 11:06 琼海之窗
锂业一哥天齐锂业(002466.SZ)真的要走卖矿还债这条道路了吗？据《澳洲金融评论》报道，一家名叫IGO的澳大利亚金属商，计划出价20亿美元（约合人民币130.81亿元）购买天齐锂业旗下格林布什矿25%的股权。IGO雇用了花旗集团和麦格理资本公司的投行团队，两家投行团队的基金经理们于12月7日碰头开会，为本周晚些时候可能进行的交易做准备。2012年，天齐锂业以约38.76亿元的代价，收购了格林布什矿所属公司泰利森51%的股权，从而获得了该矿的控股权，改变了中国一直依赖从格林布什矿进口锂盐的局面。泰利森剩余49%的股份，由天齐锂业竞争对手美国雅保持有。天齐锂业凭借这场收购，一跃成为全球排名第三的锂业巨头以及中国的“锂业一哥”。据《澳洲金融评论》报道，天齐锂业在半年前委托独立金融分析机构Grant Samuel对格林布什矿的潜在买家做评估。因为现在的“锂业一哥”因两年前的另一起并购深陷资金困境，急需资金偿还所欠债务。2018年，天齐锂业斥资42.26亿美元，并购了全球三大盐湖提锂巨头之一智利SQM公司的23.77%股权。为完成这场并购，天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元，包括以中信银行为主的境内银团贷款为25亿美元。其中，欠中信银行等银团的18.84亿美元已于上个月11月29日到期，后获得银团展期一个月。这意味着天齐锂业必须在12月28日之前还债，，或者再次取得银团授权延缓债务期限。有据接近天齐锂业的人士曾对界面新闻记者称，天齐锂业倾向于引入战略投资者，不到万不得已不会选择售卖资产。IGO是一家成立于2000年的澳大利亚勘探公司，最初以铜金业务为主，2015年并购了克里兹(Mark Creasy)公司旗下的天狼星资源公司（Sirius Resources），后者以镍铜钴资源为主。近年，IGO的业务转向电池金属和可再生能源。据《澳洲金融评论》报道，IGO此前提出方案之一，希望用旗下Tropicana金矿30%的非经营类股权，换格林布什矿25%的股权。Tropicana金矿30%的非经营类股权估价约为15亿-20亿美元。但由于Tropicana金矿的出售事项处于初期准备阶段，所以不能用来进行换股交易。今年4月，《澳洲金融评论》等外媒曾报道称，天齐锂业计划出售澳大利亚泰利森公司股份。天齐锂业随后进行了否认，称没有与任何第三方签署有法律约束力的股权融资、出售资产或引进战略投资者的协议。截至发稿，界面新闻尚未联系到天齐锂业对出售格林布什矿股权事项进行回应。12月7日收盘，天齐锂业每股收报28.56元，较前一交易日上涨4.96%。
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