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印度禁止大米出口引发国际米价飙升 我国口粮市场受影响有限

移动版    时间:2023-08-24 10:14

  受全球地缘政治冲突升级和厄尔尼诺事件引发的水稻减产影响印度政府7月20日宣布禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,阿联酋和俄罗斯随即效仿印度颁布大米出口禁令。由此导致全球大米市场供应紧张、价格飙升,或将加剧世界粮食危机预期,引发大米国际贸易格局调整。从我国水稻生产供应基础及大米进口结构来看,预计口粮市场影响十分有限,国内大米价格将保持基本平稳,不具备大幅上涨的基础。  

  印度缘何禁止大米出口?

  印度政府7月20日宣布,为保障国内市场供应,印度将禁止除蒸谷米和印度香米外的大米出口,即日生效。此后,阿联酋经济部也于28日宣布暂停阿联酋大米的出口和再出口4个月,包括7月20日之后从印度进口至阿联酋的大米,并适用于所有大米品种。当地时间7月29日,俄罗斯政府通报,为保障国内市场稳定,决定继续禁止本国大米及碎米出口,期限至今年12月31日。

  印度是世界头号大米出口国,大米是其出口创汇的优势农产品,为何突然自断贸易渠道?不寻常的行为背后,实则有着深刻的地缘冲突、极端气候和政治考量背景。第一,全球地缘政治冲突加剧。俄乌冲突升级导致全球粮食贸易通道受阻,需求和价格双升,尤其是黑海粮食出口协议的中断,进一步加剧了全球各国对粮食危机的恐慌。第二,极端气候引发水稻主产国稻谷减产预期。2022年,全球第四大大米出口国巴基斯坦发生严重洪涝灾害,稻谷减产31%。今年以来,受厄尔尼诺现象影响,东南亚和南亚多国相继遭遇高温干旱侵袭,对水稻产量造成不利影响。美国农业部(USDA)最新预测,2023/2024年度印度大米产量为1.34亿吨,比上年减产200万吨。第三,印度亟需平抑国内粮食价格。今年印度雨季推迟,水稻减产预期加剧,导致印度国内粮食短缺恐慌情绪蔓延。印度政府数据显示,印度大米零售价格去年上涨11.5%,今年6月更是一个月内上涨3%。为平抑国内粮食价格,印度颁布大米出口禁令,优先保障国内市场供应。  

  印度大米出口禁令影响几何?

  自2008年起,印度大米出口量连续15年稳居世界首位。2022年印度大米出口量占全球大米贸易量的40.2%,是全球140多个国家的大米进口来源国。美国Gro Intelligence数据分析公司7月报告指出,印度本次出口禁令将减少大约1000万吨大米的出口量,直接影响全球大米市场短期供应。印度大米出口禁令的冲击波,引发阿联酋、俄罗斯跟进。USDA数据显示,2022/2023年度,俄罗斯大米产量仅55万吨,占全球大米产量的0.1%,出口量10万-15万吨,不足全球出口总量的0.3%;阿联酋本身是大米进口国,限制出口并不会减少全球大米供应量。虽然两国大米出口禁令对国际大米供给市场的实质影响较小,但会放大国际大米市场的恐慌心理。总的来看,印度等国大米出口禁令将至少导致三方面影响:

  一是国际大米价格飙升,全球性粮食通胀风险增大。大米作为不少国家的主要口粮,供应的突然减少引发多国市场的恐慌性采购,导致短期内大米供需关系失衡、价格飙升。联合国粮农组织(FAO)称,全球大米价格指数7月环比上升2.8%,同比增19.7%,创2011年9月以来的最高水平。7月27日,有国际指标作用的泰国大米出口价暴涨至每吨607.5美元,达2012年5月以来的最高水平。同时,由于小麦对大米的强替代性,国际小麦价格7月下旬创五个月来的新高,发生全球性粮食通胀的风险正在上升。

  二是全球粮食危机预期加剧,非洲粮食短缺尤为突出。国际食物政策研究所(IFPRI)指出,由于印度大米出口量较大且价格低廉,全球大约42个国家进口的大米一半以上来自印度,在贝宁、塞内加尔、科特迪瓦等非洲国家,印度大米的市场份额超过80%。据FAO报告,2022年全球约有9亿人处于重度粮食不安全状况,其中,非洲是全球粮食短缺最为严重的地区,由于大米对外依存度高且在CPI篮子中权重较高,非洲大米进口国受印度大米出口禁令影响尤为严重。英国大宗商品价格分析公司Mintec报告称,全球大米库存处于六年来的最低水平,在各国大米出口限制等因素叠加影响下,全球严重粮食不安全状况恐会继续增加。

  三是部分国家调整种植布局,全球大米贸易格局将改变。印度大米禁令可能导致大米进口国寻求其他供应来源,大米出口国开辟新的生产和运输能力,进而改变全球大米贸易格局。当前,越南和泰国正积极调整大米生产和贸易布局,以增加大米产量和出口量。越南农业和农村发展部生产司7月表示,越南湄公河三角洲的秋冬水稻种植面积将比最初计划增加7.7%,今年越南稻谷产量将从去年的4270万吨增至4300万吨以上,大米出口总量将从去年的710万吨增至780万吨。泰国商务部表示,泰国将扩大大米出口量,预计今年大米出口量将超过800万吨,高于去年的771万吨,并积极开辟非洲市场。  

  我国稻谷和大米市场会受到冲击吗?

  从全球大米供给形势来看,厄尔尼诺现象导致南亚、东南亚多个水稻主产国及欧洲部分水稻生产国稻米产量受损,加之地缘政治冲突不断,贸易通道受阻,全球大米供给紧张形势短期内难以缓解。从全球大米需求形势来看,菲律宾、印尼及撒哈拉以南非洲等国家大米进口需求旺盛,政府及贸易商大米采购意愿强劲。叠加小麦等大宗农产品国际价格相互传导,国际米价将保持高位运行。

  在这样的背景下,我国稻谷生产连年丰收、大米常年自给自足的优势更加凸显、更为可贵。尽管今年东北局地稻谷生长受到洪涝灾害影响,但大部分地区作物长势正常,口粮绝对安全的格局没有改变,后期国内米价不会跟随国际市场大幅上涨。

  一方面,我国稻谷稳产保供能力强,供需关系保持宽松。近年来,我国稻谷播种面积年均稳定在4.5亿亩左右,单产水平居世界前列,远高于印度、泰国、越南等国,产量连续12年稳定在2亿吨以上,居全球首位。由于产需平衡有余,稻谷库存多年来保持历史高位,中央和地方储备调控能力不断增强。按照产量和储备量估算,我国大米自给率远超100%。据国家统计局数据,今年早稻再获丰收,总产566.7亿斤,比2022年增加4.3亿斤。据农业农村部农情调度,目前全国大部地区秋粮长势总体正常,仅华北东北局部遭遇洪涝灾害,其他大部地区雨水充沛、土壤墒情较好,加之雨热同期同至,利于秋粮作物生长发育。

  另一方面,大米进口量占我国大米消费总量比重较小,进口下降对国内口粮市场运行影响十分有限。近五年我国大米进口平均值占国内大米产量的比例不到3%,在2022年我国进口的619万吨大米中,碎米353万吨,占进口总量近6成,主要用作饲料替代,还有少量高端大米主要用于品种调剂。据海关数据,今年上半年我国进口大米180.54万吨,同比减49.5%,主要来自越南(占进口总量的38.1%)、缅甸(占21.0%)、泰国(占12.0%)。

  综合判断,印度大米出口禁令引发的国际米价上涨,会导致我国大米进口成本上升、数量下降,,对南方饲料粮市场或有短期干扰,但不会对国内大米市场的正常运行产生冲击,更不会影响口粮绝对安全的总体形势。据中华粮网等机构监测,印度禁止大米出口以来,与国际米价明显上涨走势不同的是,国内稻谷和大米市场供应充裕、价格保持基本平稳。今年新季早稻收获上市以来,市场购销活跃,价格也没有出现明显的上涨。后期距中晚稻上市还有个把月时间,预计我国稻谷和大米价格仍将保持总体平稳、季节性小幅波动的走势,各类市场主体没必要捂粮惜售,广大老百姓更不用因为担心米价上涨而抢粮囤粮。

  (作者单位:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所)

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